Tout savoir sur YoupiDevis

Le service intervient après la création de votre devis. Vous déposez le PDF final, vous décrivez la situation commerciale, l’IA prépare une séquence d’emails, puis votre client reçoit un accès à une salle de décision privée.

Vous suivez ensuite l’avancement depuis la liste de vos devis : envoi, consultations détectées, clics, questions, rappels, report, acceptation ou refus.

C’est l’espace privé associé à un devis. Votre client peut y consulter ou télécharger le PDF original, poser une question, demander un rappel, signaler un changement nécessaire, décider plus tard, accepter ou refuser.

La salle évite que le devis reste isolé dans une boîte mail sans prochaine action claire.

Non. Vous continuez à créer vos devis avec votre logiciel habituel. YoupiDevis reçoit uniquement le PDF final et organise son envoi, les relances et la décision du client.

Non. Le PDF importé reste strictement inchangé. L’IA intervient uniquement sur la rédaction des emails de la séquence.

Si un client signale un changement nécessaire, sa demande est transmise au fournisseur. Le PDF original n’est pas réécrit automatiquement.

La version actuelle est conçue pour un seul utilisateur par entreprise cliente. La gestion d’équipe n’est pas affichée dans l’interface.

Le client détermine le destinataire du devis et l’e-mail utilisé pour lui envoyer la salle de décision. Sans client valide, le devis ne peut pas être préparé ni envoyé.

Seuls le nom du client et un e-mail valide sont demandés.

Vous pouvez l’ajouter depuis l’onglet Clients ou directement depuis la page d’import d’un devis. Dans les deux cas, la création se fait dans une fenêtre popup sans quitter le parcours.

La popup de création s’ouvre automatiquement. Le choix du PDF et la préparation de l’envoi restent bloqués jusqu’à l’enregistrement du premier client.

Oui. Un client enregistré peut être sélectionné pour plusieurs dossiers. Chaque devis conserve cependant sa propre séquence et sa propre salle de décision.

Le client disparaît de la liste de sélection, mais les devis et échanges historiques qui lui sont déjà associés sont conservés.

Le devis doit être un fichier PDF lisible. La taille maximale actuellement configurée est de 20 Mo. Le serveur vérifie également que le fichier possède bien la structure d’un PDF.

Oui. Le fichier importé est le document original qui sera envoyé au client et utilisé comme référence dans la salle de décision et dans le dossier de preuve.

Les situations décrivent le contexte commercial réel : urgence, hésitation, besoin de comparaison, attente de validation, sensibilité au prix ou autre frein identifié. Elles permettent à l’IA de construire une séquence adaptée plutôt que des relances génériques.

Oui. L’IA combine les situations sélectionnées et doit faire évoluer l’angle des messages au fil de la séquence, sans répéter mécaniquement la même formulation.

Oui. Le bouton Modifier les situations permet de revenir au contexte. Une nouvelle génération peut ensuite remplacer les propositions précédentes après confirmation.

Non. Elles servent uniquement au fournisseur et à la personnalisation de la séquence. Elles ne sont pas présentées comme des étiquettes dans la salle de décision.

Oui. La génération de la séquence utilise l’IA configurée par la plateforme. Aucun modèle générique local n’est envoyé silencieusement à sa place.

Elle utilise le contenu exploitable du devis, les situations sélectionnées, les informations de l’entreprise, le contexte du client et la place du message dans la séquence. Lorsqu’une question a été posée, elle utilise aussi la question, votre réponse et les emails déjà envoyés pour adapter les relances restantes.

La séquence standard contient cinq messages : l’email initial d’envoi du devis et quatre relances programmées.

Oui. L’objet, le contenu et le jour d’envoi de chaque message sont modifiables. Les textes de l’IA sont des brouillons soumis à votre validation.

Non. La première séquence ne démarre qu’après votre clic sur le bouton d’envoi. Les modifications doivent être enregistrées avant l’activation.

La régénération peut remplacer les textes actuellement affichés. Une confirmation doit vous avertir avant l’écrasement de vos modifications.

La préparation s’arrête avec un message d’erreur clair. Aucun email lambda n’est substitué. Le PDF reste enregistré et vous pouvez relancer la génération sans le réimporter.

Non. Les questions de la salle de décision nécessitent une réponse humaine du fournisseur. L’IA peut ensuite adapter les relances futures à partir de cet échange.

Le premier email est envoyé lorsque vous cliquez sur Envoyer le devis au client, après l’enregistrement et la validation de la séquence.

Elles sont placées aux jours indiqués dans la séquence. Vous pouvez modifier ces délais avant l’envoi. Le système vérifie que le calendrier reste chronologique.

Oui. Une séquence active, programmée ou en pause peut être arrêtée manuellement. Les emails futurs sont alors annulés.

Oui. Une question, une demande de rappel, une demande de changement ou un report de décision mettent les relances en pause. Une acceptation ou un refus les annule définitivement.

Le devis affiche un état d’échec ou de pause. Aucun succès n’est simulé. Vérifiez l’e-mail du client et contactez l’administrateur de la plateforme si l’envoi SMTP reste indisponible.

Les réglages SMTP sont administrés par la plateforme. Le compte entreprise ne voit pas les identifiants techniques. L’e-mail de contact de l’entreprise sert d’adresse de réponse lorsque la configuration le permet.

Un lien privé est ajouté aux emails de la séquence. Le client peut l’ouvrir sur ordinateur ou mobile pour consulter le devis et indiquer sa prochaine action.

Il peut accepter et signer, poser une question, demander un rappel, signaler un changement nécessaire, décider plus tard ou refuser la proposition.

Oui. Il peut consulter et télécharger le document original depuis sa salle. Après une signature réussie, il peut également télécharger le devis accepté et l’attestation associée lorsque ces fichiers ont été générés.

Non. Elle transmet seulement une demande au fournisseur et suspend les relances. Le fournisseur décide ensuite s’il doit créer un nouveau document dans son logiciel de devis.

Les actions définitives ne sont plus disponibles. Le client doit contacter le fournisseur si une nouvelle proposition ou un nouvel accès est nécessaire.

La question apparaît sur la ligne du devis et dans sa fiche. Les relances commerciales restantes sont mises en pause. Le client reçoit une confirmation neutre et le fournisseur reçoit une notification.

Aucune réponse à la question n’est inventée automatiquement.

Aucune relance commerciale ne part tant que la question reste en attente. Un rappel interne est envoyé au fournisseur après 24 heures, puis un second après 48 heures. Ces rappels ne sont pas envoyés au client.

Votre réponse est enregistrée dans la conversation et envoyée au client. L’IA réécrit ensuite uniquement les relances qui n’ont pas encore été envoyées, en tenant compte de la question et de votre réponse.

Non. Vous devez relire les nouveaux messages puis cliquer sur Valider et reprendre. La prochaine relance est alors placée au plus tôt 48 heures après votre réponse.

La séquence reste en pause. Les anciens textes ne repartent pas automatiquement. Vous devez relancer l’adaptation ou arrêter le suivi.

Le client indique son numéro et le moment souhaité. La demande apparaît sur le devis, le fournisseur est notifié et les relances sont suspendues jusqu’à la prise en charge.

Il choisit une échéance indicative. Cette information apparaît sur le devis et les relances sont mises en pause. Le client peut toujours revenir dans la salle pour accepter, refuser ou poser une question.

La décision devient définitive pour la séquence : tous les emails futurs sont annulés. L’état correspondant apparaît directement dans la liste des devis.

Une petite image technique invisible est intégrée à l’email. Lorsque la messagerie la charge, le système enregistre une détection d’ouverture avec sa date.

Les liens suivis passent par une redirection sécurisée. Le clic est enregistré avant l’ouverture de la destination. La fiche du devis affiche le nombre de clics, le lien concerné et les dates disponibles.

Non. Certaines messageries bloquent les images, tandis que d’autres les préchargent automatiquement. Une ouverture est donc un indicateur, pas une preuve de lecture.

Pas nécessairement. Des antivirus ou passerelles de sécurité peuvent tester automatiquement les liens. Le clic est généralement plus significatif qu’une ouverture, mais il doit être interprété avec le contexte du dossier.

Oui. Une mention discrète dans les emails indique que les ouvertures et clics peuvent être enregistrés pour assurer le suivi du devis.

Le système conserve les horodatages, les compteurs et les informations utiles au diagnostic. L’adresse IP utilisée pour les événements de suivi est enregistrée sous forme d’empreinte non réversible.

Il choisit l’action d’acceptation dans la salle, renseigne son identité et sa qualité, confirme les cases de consentement, réalise sa signature manuscrite puis saisit un code à six chiffres reçu par email.

L’accord est lié à l’empreinte numérique du PDF original importé. Cette empreinte permet d’identifier la version exacte présentée au signataire.

Le système génère une attestation de preuve et tente de produire une copie du devis accepté avec l’attestation. Les fichiers disponibles restent téléchargeables depuis la salle.

Il comprend notamment l’identité déclarée, les consentements, l’horodatage, l’empreinte du document, la signature, l’identifiant de transaction et des informations techniques liées à l’opération.

Non. Le système produit un parcours de bon pour accord et un dossier de preuve renforcé. Il ne se présente pas comme un service de signature électronique qualifiée eIDAS.

Elle permet actuellement de traiter 1 dossier gratuitement, sans carte bancaire, afin de tester le parcours complet.

Le forfait Pro prévoit actuellement jusqu’à 20 nouveaux dossiers par mois. Le prix et le quota affichés dans l’interface restent ceux configurés par l’administrateur de la plateforme.

Le forfait Premium prévoit actuellement jusqu’à 50 nouveaux dossiers par mois, avec un volume supérieur et un support prioritaire.

Il s’agit d’un nouveau devis créé dans la plateforme. Les consultations et échanges d’un dossier déjà existant ne créent pas un nouveau dossier.

Les dossiers existants restent accessibles. La limitation concerne principalement la création et l’envoi de nouveaux dossiers selon l’état de l’abonnement.

Lorsque Stripe est activé, le bouton de gestion ouvre le portail client Stripe. Les options disponibles dépendent de la configuration commerciale de la plateforme.

Vous pouvez configurer le nom, l’activité, le téléphone, l’e-mail de contact, le secteur d’activité et les textes de présentation utiles à l’expérience client.

Il apparaît notamment dans l’en-tête de votre espace et peut être utilisé dans les éléments visibles par le client. Si aucun logo n’est configuré, un repère par défaut est affiché.

PNG ou JPG, 2 Mo maximum, entre 120 × 40 px et 1200 × 600 px. Un logo horizontal sur fond transparent est recommandé.

Non. Les requêtes de l’espace client sont filtrées par organisation. Chaque entreprise accède uniquement à ses clients, ses devis, ses séquences et ses réglages.

Il n’est pas listé publiquement. Il repose sur un jeton privé transmis au destinataire. Il doit être traité comme un lien confidentiel et ne pas être publié sur un site ouvert.

L’espace fournisseur utilise une authentification, des contrôles d’organisation et des protections CSRF. La signature ajoute un code à usage temporaire envoyé par email.

Attendez la fin du message de traitement puis utilisez l’option de relance. Le PDF reste enregistré. Si l’erreur persiste, l’administrateur doit vérifier la clé IA, le quota du fournisseur et les journaux techniques.

Vérifiez l’e-mail de la fiche client, l’état du message dans la séquence et le dossier de courriers indésirables du destinataire. Si l’état indique un échec, l’administrateur doit contrôler le serveur SMTP.

C’est possible si sa messagerie bloque les images. Utilisez les clics, les consultations de la salle et les réponses du client comme indicateurs complémentaires.

Une messagerie, un antivirus ou une passerelle de sécurité peut précharger l’image ou tester le lien. Ces événements sont des signaux techniques et ne doivent pas être considérés seuls comme une décision humaine.

Vérifiez que l’email contenant votre réponse a bien été envoyé, que l’adaptation IA a réussi et que les relances restantes ont été enregistrées. Vous devez ensuite cliquer sur Valider et reprendre.

Le devis peut déjà être accepté, refusé, fermé ou expiré. Consultez l’état du dossier et créez une nouvelle proposition si une nouvelle décision est nécessaire.

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