Création du dossier
Vous indiquez le nom du client, son adresse e-mail et les éléments utiles au suivi. Vous importez ensuite le devis PDF final.
Fonctionnement détaillé
Du devis envoyé à la décision du client.
YoupiDevis organise le suivi sans modifier votre devis ni prendre le contrôle de votre relation commerciale. Voici précisément ce qui se passe, étape par étape.
En résumé
- 1Vous importez le PDFLe document original reste intact.
- 2Vous validez les relancesTextes et dates restent modifiables.
- 3Les e-mails partent automatiquementUniquement selon le calendrier validé.
- 4Le client prend une décisionQuestion, acceptation, refus ou signature.
Côté entreprise
Vous préparez une fois. Le suivi se déroule ensuite tout seul.
Préparation des messages
YoupiDevis prépare une suite de relances adaptée au contexte du devis. Vous pouvez modifier librement chaque texte.
Validation du calendrier
Vous contrôlez les jours d’envoi. Rien ne part tant que vous n’avez pas activé la séquence.
Suivi centralisé
Depuis votre espace, vous voyez les e-mails envoyés, les ouvertures, les questions du client et sa décision finale.
Intervention quand elle est utile
Vous n’avez plus à vérifier chaque jour qui relancer. Vous intervenez uniquement lorsqu’un client pose une question ou lorsqu’une action commerciale est nécessaire.
Côté client
Un parcours simple, sans compte à créer.
Chaque e-mail contient un accès privé au devis. Le client retrouve les informations essentielles et choisit son action sans chercher comment vous répondre.
ESPACE PRIVÉDevis de votre entreprise
PDF
Devis n°2026-001Document original disponible
Poser une questionAccepter le devisRefuserSigner
Aucun mot de passe et aucun compte client à créer.
Les règles automatiques
La séquence réagit aux actions du client.
L’automatisation ne consiste pas à envoyer aveuglément tous les e-mails prévus. Elle tient compte de ce qui se passe sur le dossier.
Les prochaines relances restent programmées aux dates que vous avez validées.
La séquence est suspendue pour éviter une relance maladroite pendant votre échange.
Toutes les relances restantes sont automatiquement annulées.
Le dossier est clôturé et aucun nouvel e-mail de relance n’est envoyé.
Ce qui reste sous votre contrôle
L’automatisation s’arrête là où la relation humaine commence.
✓Les textesChaque e-mail peut être corrigé ou entièrement réécrit.
✓Les datesVous choisissez et pouvez décaler les prochains envois.
✓L’activationAucune séquence ne démarre sans votre validation.
✓La repriseAprès une question, vous décidez si le suivi doit reprendre.
✓L’arrêt manuelVous pouvez stopper une séquence à tout moment.
✓Votre identitéLes messages restent envoyés au nom de votre entreprise.
1 mois gratuit · sans carte bancaire
Le plus simple est de tester sur un vrai devis.
Vous verrez immédiatement la préparation des relances, le calendrier et l’espace destiné au client.
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